Hoe om `n finansiële beplanner te kies

Dit is `n baie moeilike stap om `n finansiële beplanner te kies wat u kan help om goeie finansiële advies te gee sonder om net u finansiële produkte te probeer verkoop.

conținut

Stappe
Wenke

stappe

Prent getiteld Kies `n finansiële beplanner Stap 1

Gaan jou referenties na `N Finansiële beplanner moet voldoen aan die regulatoriese riglyne RG146 / PS146 ASIC. Daar word voorgestel dat u ten minste `n finansiële beplanningdiploma en `n spesialiteit in u pensioen, beleggings, ens. Het, afhangende van u behoeftes.

Prent getiteld Kies `n finansiële beplanner Stap 2

Kies `n finansiële beplanner wat deel uitmaak van `n lid van die BBV (Finansiële Beplanningsvereniging) of AFA (Vereniging van Finansiële Adviseurs). Die BBV en AFA is organisatoriese liggame wat die kode van etiek en standaarde van professionele gedrag administreer, bo en behalwe wat deur die wet vereis word vir `n finansiële beplanner in Australië.

Prent getiteld Kies `n finansiële beplanner Stap 3

Kyk na die BBV of AFA webwerf om `n gesertifiseerde finansiële beplanner te vind.

Prent getiteld Kies `n finansiële beplanner Stap 4

Vra `n medewerker vir `n verwysing.

Prent getiteld Kies `n finansiële beplanner Stap 5

Praat met `n CFP-professionele persoon. GVB-sertifisering is die globale simbool van sukses in finansiële beplanning.

Prent getiteld Kies `n finansiële beplanner Stap 6

Vind iemand wat jou vertroulike inligting kan hanteer. U kan `n groot hoeveelheid vertroulike inligting met u finansiële adviseur deel. Daar is `n behoefte om `n vertrouensverhouding te vestig.

wenke

Jy moet ook vrae vra oor die kwalifikasies van die finansiële beplanner, ervaring, kundigheidsgebied en wat hulle vir jou wil doen. Die gelde is ook `n belangrike onderskeidende faktor.

Deel op sosiale netwerke:

Verwante